兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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