要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 3002日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国68：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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