要(yào)闻速(sù)递

　　1、央(yāng)行(xíng)：当前我国经(jīng)济(jì)没有出现通缩 物价仍在温(wēn)和(hé)上涨

　　央(yāng)行第一季(jì)度中国货币(bì)政策(cè)执行报告出(chū)炉，央(yāng)行表示预计下半(bàn)年(nián)CPI中枢(shū)可能温和(hé)抬(tái)升，年末可能回升至近年(nián)均值水平附近(jìn)。当前(qián)我国(guó)经济没有出现通缩。通缩主要指价格持续负(fù)增(zēng)长，货币供应量也具有(yǒu)下(xià)降趋(qū)势(shì)，且通常伴随经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退。我国物价仍在温和上涨(zhǎng)，特别是(shì)核心(xīn)CPI同(tóng)比稳定在0.7％左(zuǒ)右，M2和社融增(zēng)长相对较快，经济运行持续好转，不符合通缩(suō)的(de)特征。

　　2、央(yāng)行：3月(yuè)新发放贷(dài)款加(jiā)权(quán)平(píng)均利率为(wèi)4.34％ 均处于历史低(dī)位(wèi)

　　央行第一季度(dù)中国货(huò)币政(zhèng)策执(zhí)行(xíng)报告(gào)显示，2023年3月，新发放(fàng)贷款加权平(píng)均利率为(wèi)4.34％，其中企业(yè)贷款加权平均利率为3.95％，均处(chù)于历史低位(wèi)。下(xià)阶段，人民(mín)银(yín)行将继续实施好稳健的货(huò)币政策，合(hé)理(lǐ)把握宏观利率水(shuǐ)平，持续深入推进利率市场化(huà)改革，健全“市场利率+央(yāng)行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导(dǎo)机制，为(wèi)促进(jìn)经济(jì)实现质的有效提升和量的(de)合理增长(zhǎng)营(yíng)造有利(lì)条件。评：最近多家银行下调通知存款利率，其(qí)实这个背后是贷(dài)款(kuǎn)利率的下(xià)降。毕(bì)竟银行是需要(yào)盈利(lì)的，需要(yào)保证合理息差水(shuǐ)平、合理盈利空(kōng)间。对于部分银行(xíng)盲目揽储，只能(néng)出动监(jiān)管(guǎn)措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能(néng)源(yuán)局：4月份全社会用(yòng)电量(liàng)6901亿千瓦时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国(guó)家能(néng)源局(jú)发布(bù)4月份全社会用电(diàn)量(liàng)等数据。4月份，全社会用(yòng)电(diàn)量(liàng)6901亿千瓦时(shí)，同(tóng)比增长8.3％。分产业看，第一产业用电量(liàng)88亿千瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长7.6％；第三产(chǎn)业用电量1155亿(yì)千(qiān)瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长17.9％；城(chéng)乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比增长(zhǎng)0.9％。1~4月(yuè)，全(quán)社会用电(diàn)量累计28103亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长4.7％。评：全球变暖这(zhè)个趋势无法阻挡，极端天(tiān)气(qì)也越来(lái)越多，一场热浪在4月席卷了南(nán)亚、东南亚、东亚的多个地区(qū)。去年缺电的教训就摆(bǎi)在(zài)眼前(qián)，再加上电力板块本就是中(zhōng)特(tè)估的范(fàn)畴(chóu)，周一电力股(gǔ)走的比较强势。

　　4、国资(zī)委：要(yào)深刻把握(wò)国资央企使命任(rèn)务为建设汽车强(qiáng)国提供有力支撑(chēng)

　　国资委党委委员、副(fù)主任(rèn)翁杰明到中国汽车技(jì)术研(yán)究中心有限公司调(diào)研。翁(wēng)他指出，下一步，要深(shēn)刻把握(wò)国资央(yāng)企使命(mìng)任(rèn)务，在新一轮国企改革深(shēn)化提(tí)升行动(dòng)中勇挑重担，面向国家战略需求、行业(yè)发展需(xū)要(yào)，积(jī)极(jí)打造原创(chuàng)技(jì)术策源地，加(jiā)强核(hé)心(xīn)技术(shù)攻关，为建设汽车(chē)强国提供有力(lì)支撑(chēng)。要统筹(chóu)推进创建示范、管(guǎn)理提纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别(tí)升、价值创(chuàng)造(zào)和(hé)品牌(pái)引领“四(sì)个(gè)专项行动”，切实提升发展质(zhì)量效益，加快建设(shè)世界(jiè)一(yī)流企业。要(yào)在助力新能源(yuán)智能网联汽车发(fā)展方面发(fā)挥权(quán)威智库作用，创新体(tǐ)制机制，持续激(jī)发内生动力(lì)，赋能民(mín)族企业和自(zì)主品牌，推动我国汽车(chē)产(chǎn)业实现更好(hǎo)更(gèng)快(kuài)发(fā)展。

　　5、钟南山：广州(zhōu)发热(rè)门(mén)诊接(jiē)受检测(cè)患者(zhě)中超两成是新冠病毒(dú)感染

　　中国(guó)工(gōng)程院院士钟南山(shān)说(shuō)，目(mù)前(qián)在广(guǎng)州流行的主流新冠病毒株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门(mén)诊的数(shù)据，在接受检测的发热(rè)病人里，有20％-25％是新冠(guān)病毒(dú)感染者。此(cǐ)外，钟(zhōng)南山(shān)还表(biǎo)示经检测，全(quán)国相当多的人出现了新(xīn)冠病毒对应抗体增高的情(qíng)况，这表明(míng)全国约有(yǒu)80％的人感染(rǎn)过新冠(guān)病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也(yě)有(yǒu)小伙伴(bàn)二阳了，大家要注意防护。不过医药股倒是(shì)还处(chù)于磨(mó)底阶段，挺(tǐng)考验人性的。

　　6、阿(ā)里达摩院(yuàn)自(zì)动驾驶业(yè)务裁员

　　针对(duì)阿里(lǐ)达(dá)摩院自动驾驶(shǐ)实验室并入菜鸟集团一事，此次业(yè)务调整(zhěng)并非整体并(bìng)入，仅有近百人转入菜鸟(niǎo)集团(tuán)，部门划归于菜鸟CTO下属(shǔ)技术团队，其(qí)余近200人被(bèi)裁(cái)，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本身将不再保留相关业务和团队。阿里方面称，关(guān)于阿里(lǐ)达摩(mó)院自动(dòng)驾驶业(yè)务裁员70％的消息不实，对于(yú)具体裁撤比例，阿(ā)里方面未做说明(míng)。评：最近大型科技企业相继裁撤一些边缘(yuán)业务(wù)，不知不(bù)觉中，勒紧裤腰带过日子(zi)的(de)气氛又来了。经济恢(huī)复大方向是没(méi)错(cuò)的，但(dàn)是(shì)也要(yào)经(jīng)历一(yī)个起(qǐ)伏(fú)的过程。

　　7、马斯克：特斯拉将在(zài)某个时刻在法国(guó)进行重大投资

　　马(mǎ)斯克(kè)表示(shì)，将在法(fǎ)国进行多项重大投(tóu)资，但目前他还(hái)无(wú)法给出(chū)一个具(jù)体(tǐ)的时间表。日内，法国(guó)凡尔赛将举办(bàn)年度第(dì)六届(jiè)“选择法(fǎ)国”投资(zī)峰会。在峰会前，法国总统马克龙与马斯克在巴(bā)黎(lí)爱(ài)丽舍宫进(jìn)行了会面。在(zài)大约(yuē)45分(fēn)钟的会面结束后(hòu)，当马(mǎ)斯(sī)克被媒体问及特斯拉是否有在法国(guó)投(tóu)资的(de)计划(huà)时，他给出了肯定的(de)回答。他补充称(chēng)，计划会在未来的某个时间点宣(xuān)布，“但不是今(jīn)天。”这位全球电(diàn)动汽(qì)车龙头CEO说道，“虽(suī)然今天没有投资公告(gào)，但我对马克龙(lóng)和法国(guó)政府的印(yìn)象非常深刻，他们对工(gōng)业界(jiè)非常欢迎(yíng)。我相(xiāng)信，未来(lái)特斯(sī)拉将在(zài)法国进行重大投资。”

　　8、北向资金周一净(jìng)买入40.85亿元(yuán) 天齐锂业净(jìng)买入7.32亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)一净买(mǎi)入40.85亿(yì)元，为连续(xù)7日净买入。天(tiān)齐锂业、中微公(gōng)司(sī)、农业银行分别获净买入7.32亿(yì)元、4.04亿元、3.01亿(yì)元(yuán)。中国平安净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美(měi)联储官员释放的利率政策信(xìn)号不一，市场小幅上调(diào)对6月加息(xī)押注，同时经济数据不佳(jiā)，共和党众议长对拜登和耶(yé)伦所谓的(de)债务上(shàng)限(xiàn)谈(tán)判有进展泼冷水，美(měi)股小幅震荡微幅收(shōu)涨，道(dào)指(zhǐ)上涨50点，标普上涨0.33％，纳(nà)指涨超(chāo)80点(diǎn)创八个半月新高(gāo)；中(zhōng)概(gài)股及(jí)银行(xíng)股表现强(qiáng)势，达内科技(jì)涨超(chāo)11％，腾讯音乐、高(gāo)途(tú)涨超9％；西太平(píng)洋银(yín)行合众(zhòng)银行涨(zhǎng)17.5％，阿莱恩斯西部银行(xíng)涨12％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)不佳和(hé)债务上限谈判的担忧持续，美元指数(shù)深跌至102.40，从(cóng)盘初触及102.75所创的(de)五周(zhōu)新高(gāo)回(huí)落(luò)；欧元兑(duì)美元上逼(bī)1.09，英(yīng)镑兑(duì)美元升破1.25收复(fù)上周(zhōu)五以来跌幅，离(lí)岸人(rén)民币升破6.96元脱离两个月(yuè)低位；比特币升破(pò)2.74万(wàn)美(měi)元，以太坊涨(zhǎng)上逼1830美元；现货黄金(jīn)止步三连跌上逼(bī)2020美元，伦锌(xīn)两年半最低，伦(lún)镍逾七个月最(zuì)低；油价盘中涨(zhǎng)超2％止步三日连跌，天然气跌近(jìn)3％再创近两年最(zuì)低；美债收益率连涨两日(rì)，长债收益率涨幅更大，两年期收(shōu)益(yì)率重(zhòng)上4％。

　　市场策略

　　周一(yī)各股指探(tàn)底回升，沪指涨超1％，中证1000指数涨(zhǎng)近1％。市场(chǎng)降(jiàng)息预期(qī)虽落空，但受“促(cù)金融业估(gū)值提(tí)升(shēng)”相关消息(xī)的刺激，保险、银行业(yè)再度迎来“大象起舞”行(xíng)情(qíng)，新能源板(bǎn)块炒作氛围也较为火热(rè)。短(duǎn)线大盘有望(wàng)挑战20日线(xiàn)附近压力，若(ruò)量能能够继(jì)续释放，则大(dà)盘有望挑战5月10日(rì)留下的缺口。

　　题(tí)材掘金

　　造(zào)船：据中国船舶集(jí)团经济研究中心观察，近(jìn)日5年船龄的Aframax型油轮二手船价(jià)为6250万美元，同比增长了27.6％，已达到新船价(jià)格6500万美(měi)元的95％。另据克(kè)拉克森数据(jù)，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为(wèi)2.5亿美元(yuán)，同比增长35.1％。

　　标的(de)：亚星锚链 （601890）、天(tiān)海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显(xiǎn)示，国(guó)内六氟磷酸鲤市场价格较(jiào)12日上涨9.35％。另外工业级碳酸(suān)锂与电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万元(yuán)26万元/吨。

　　标的：天赐材料(liào) （002709）、亿纬鲤能(néng)（300014）

　　人造肉：据(jù)报(bào)道，美(měi)国(guó)塔夫茨(cí)大学细胞农业中心(xīn)研究人员开发出了永生(shēng)化的牛(niú)肌肉(ròu)干细胞（iBSC），其特点是(shì)可(kě)快速生长并分裂(liè)数(shù)百次，甚至可(kě)能无限期分(fēn)裂。这一研究成果将会不仅可以(yǐ)提供更多的肉类产(chǎn)品，还意味着研究人员将无(wú)需从农(nóng)场动物活检中重复获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购(gòu)股(gǔ)份

　　联特科(kē)技(jì) 301205：公司CPO相(xiāng)关的开发项目暂未(wèi)形成收入

　　国芯科(kē)技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产版产品内(nèi)部测(cè)试成(chéng)功

　　【并(bìng)购重组】

　　维科技术 600152：拟定增募(mù)资不超过3亿(yì)元

　　一心纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别堂(táng) 002727：拟发行可转债(zhài)募资不超过15亿(yì)元(yuán)

　　科(kē)大(dà)国创 300520：拟定增募资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控(kòng)人拟增持3000万元(yuán)-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立(lì)新材 688269：部分董监(jiān)高拟940万元-1880万元增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　北(běi)摩高科 002985：实控人拟不低(dī)于(yú)2000万元(yuán)增持公司股(gǔ)份

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘(pān)婕拟合计减持不(bù)超3.68％股份

　　必创(chuàng)科技(jì) 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超3％公司(sī)股份

　　维宏股(gǔ)份(fèn) 300508：控股股东及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　华瑞股份 300626：联创投资(zī)拟减持不超过3％

　　福(fú)光(guāng)股份 688010：股东拟合计减持不超(chāo)3.7％股份

　　朗新科(kē)技 300682：股东(dōng)拟减持不超过4％公司(sī)股份

　　英(yīng)力股份 300956：高(gāo)新毅达拟减持(chí)不(bù)超过2％

　　泉(quán)峰汽车 603982：控股股东及(jí)其一致行动人承(chéng)诺不(bù)减持公(gōng)司股份

　　【其他事项】

　　行动教(jiào)育 605098：与四川(chuān)郎酒股(gǔ)份有限公司(sī)签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元(yuán)投(tóu)建年产(chǎn)7万吨特种涂(tú)布(bù)纸项目(mù)

　　宣(xuān)泰医药(yào) 688247：公司产品美沙拉秦肠溶片(piàn)获得(dé)美国FDA批准(zhǔn)文号

　　天(tiān)宸股份 600620：拟(nǐ)5亿元(yuán)设(shè)全资子公(gōng)司

　　春(chūn)秋航空(kōng) 601021：4月旅客周转量(liàng)同比增长436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月旅客周(zhōu)转量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股(gǔ)子公司外协单位(wèi)发生安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客(kè)吞吐量(liàng)同比(bǐ)增长1143.07％

　　阳光诺和(hé) 688621：获得SN001和SN002在中国大(dà)陆(lù)、香港(gǎng)和澳门的(de)专利(lì)独家授权(quán)

　　中信建投 601066：独立非执行董事周成(chéng)跃(yuè)辞职

　　中(zhōng)国东(dōng)航 600115：4月旅客周转量同比(bǐ)上升959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公(gōng)司及相关人(rén)员收到江苏证监局(jú)警示函

　　中国中冶 601618：前4个月(yuè)新签合同额4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全(quán)资子公(gōng)司HDM1002片的(de)新药(yào)临(lín)床试验申请获得美国FDA批准

　　中国国(guó)航 601111：4月旅客周转量同比上(shàng)升(shēng)630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设(shè)立(lì)凯(kǎi)瑞新能源实施分布式(shì)光(guāng)伏(fú)项(xiàng)目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶(jiāo)囊(náng)获得临床试验批准通知书

　　南网储能 600995：所(suǒ)属抽水蓄能(néng)电站容(róng)量(liàng)电价(jià)核定 预计减少公(gōng)司(sī)2023年(nián)收入预算4.96亿元

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股(gǔ)权(quán)等资产

　　*ST正邦 002157：与江(jiāng)西供(gōng)销冷链签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　正平(píng)股(gǔ)份 603843：全资子公司中标3亿(yì)元民俗文(wén)化体验地项目

　　中(zhōng)国(guó)核建 601611：前4月累计实现营业(yè)收入359.05亿(yì)元(yuán) 同比增长8.48％

　　山(shān)子股(gǔ)份 000981：美(měi)国ARC最终是否需要根(gēn)据NHTSA的函件要求递交573报告尚存在(zài)不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被(bèi)采(cǎi)取强(qiáng)制措(cuò)施

　　亚太实业(yè) 000691：公司与亚(yà)诺生物披露的数据均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票(piào)可(kě)能被终(zhōng)止上市

　　北(běi)京城(chéng)乡 600861：证券简称5月(yuè)19日起变更(gèng)为“北京(jīng)人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因(yīn)龙净环(huán)保历史信披违规(guī)事项被立案(àn)

　　经(jīng)纬纺(fǎng)机(jī) 000666：与(yǔ)国机租赁、国机保理(lǐ)签(qiān)署战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议

　　侨银股份 002973：预中(zhōng)标信宜市城区(qū)环(huán)卫(wèi)作业市场化项目（第(dì)二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导体晶体(tǐ)生长设备(bèi)生产及(jí)实验项(xiàng)目

　　盛(shèng)泰(tài)集团(tuán) 605138：拟(nǐ)以债转股方式对全(quán)资子(zi)公(gōng)司增资(zī)4.5亿元

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊医药（北交所）

　　申购代(dài)码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购(gòu)买锦(jǐn)源晟100％股权 16日(rì)起复牌(pái)

　　*ST园(yuán)城：终止筹划(huà)控制权变(biàn)更(gèng)事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变(biàn)更为“S佳通” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解禁】

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