要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调(diào)研(yán)。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农业科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是(shì)推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞(jìng)争(zhēng)中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须(xū)要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基(jī)调不(bù)动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监会在北京(jīng)成功举办系统(tǒng)会(huì)管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二(èr)十(shí)大(dà)精(jīng)神专题轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发(fā)挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有效释放内(nèi)需(xū)潜力。继续实(shí)施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的(de)基(jī)础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布(bù)之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利(lì)率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度(dù)不(bù)一，最高降(jiàng)幅(fú)为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储(chǔ)使出(chū)了(le)浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则(zé)，研(yán)究制定出台(tái)定期报告和临时公告(gào)披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息披露规(guī)则(zé)，建立健全透明和(hé)可预期的(de)审核注册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一(yī)步强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和总结推(tuī)广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开展城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市(shì)基础设施风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不可分的(de)城市基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向，各大科(kē)技(jì)巨(jù)头的智慧城市(shì)业务(wù)到了(le)大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造(zào)推进处(chù)副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机(jī)器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件的(de)消(xiāo)费者购买(mǎi)新(xīn)能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市(shì)场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元(yuán)化的交易和风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范引领(lǐng)作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上大(dà)家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度和流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就(jiù)券商债券(quàn)业务执业能力(lì)评(píng)价办法(fǎ)进行了(le)修订，并改名为《证券公(gōng)司(sī)债(zhài)券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环(huán)节(jié)。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业(yè)务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落(luò)集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而(ér)纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继续攀升压(yā)力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探(tàn)一(yī)周低(dī)位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通(tōng)过(guò)反复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这(zhè)一信号应(yīng)及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一价格不仅高(gāo)于当日(rì)国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电(diàn)池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电力购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进行(xíng)重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设(shè)红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原保(bǎo)险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退役(yì)动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾(jī)焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂药(yào)品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据(jù)

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