兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuā劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼ng)口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(g劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼è)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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