要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画(hé)作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīn戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画g)理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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