因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(200mm是多少米，2000mm是多少米jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占率排名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于200mm是多少米，2000mm是多少米高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场份额(é)，排名其后的(de)多(duō)为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展，但(200mm是多少米，2000mm是多少米dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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