要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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