兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，蓝宝石的寓意是什么微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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