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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾遭到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提(tí)升(shēng)共同(tóng)推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公(gōng)司的套(tào)期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期(qī)会计要求的(de)衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保值业(yè)务划(huà)定为非经常(cháng)性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套(tào)期保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公司及(jí)下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科(kē)技产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润(4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同(tóng)比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货(huò)市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新(xīn)品等(děng)利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出(chū)现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走(zǒu)势(shì)，受船期和(hé)现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成本随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度(dù)则进一(yī)步延续回(huí)落(luò)趋势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商(shāng)对(duì)道道(dào)全(quán)今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年全年营业(yè)收(shōu)入将(jiāng)突破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位(wèi)回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信(xìn)息(xī)来看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的(de)成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市(shì)场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形(xíng)成了(le)较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预(yù)期，包(bāo)装油需求乏(fá)力(lì)，国内(nèi)食用油需(xū)求整(zhěng)体增量(liàng)空间不(bù)大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜(4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里cài)油价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍(réng)处(chù)于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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