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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在(zài)地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全(quán)和(hé)救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食品辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲的销量较(jiào)去(qù)年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原材料成(chéng)本低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期(qī)保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求(qiú)的衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务(wù)划定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对(duì)冲作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落(luò)、消费(fèi)复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零售终端的(de)包装油价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出(chū)现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能(néng)力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设(shè)，并于(yú)今(jīn)年一季(jì)度取(qǔ)得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业(yè)绩(jì)，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高(gāo)位回落(luò)，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随(suí)着消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从(cóng)未(wèi)有过的(de)多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有(yǒu)不(bù)确(què)定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端(duān)为(wèi)油脂油料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空出现共振，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价(jià)格不(bù)景气(qì)带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国(guó辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲)内食用油需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端(duān)库存处于(yú)高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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