3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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