兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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