兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能600毫升等于多少斤水，800ml是多少水源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风600毫升等于多少斤水，800ml是多少水语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。<600毫升等于多少斤水，800ml是多少水/p>

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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