财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思>(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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