要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样(yàng)处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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