新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主两(liǎng)大(dà)难：续(xù)航里程(chéng)和(hé)补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力电池(chí)龙(lóng)头宁德时(shí)代1000公里的麒(qí)麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对续(xù)航里程的焦虑。但随之(zhī)而来的是(shì)补能问题。和(hé)通过技术创新(xīn)进步即可解决的续(xù)航里程(chéng)问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又(yòu)或者说换(huàn)电(diàn)仍不(bù)算是主流的补能方式。此外(wài)，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电池(chí)质量有所(suǒ)担(dān)忧。现(xiàn)实情况是，大多数新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)依然会选择充电(diàn)补能。

　　充(chōng)电(diàn)同(tóng)样问(wèn)题多多(duō)，包括价格战、质量不一(yī)的充电设(shè)施，尚未(wèi)能满(mǎn)足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利(lì)的(de)充(chōng)电(diàn)运(yùn)营(yíng)商(shāng)等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示(shì)，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充(chōng)电电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿(yì)元(yuán)，服务费市场规(guī)模(mó)高达17亿(yì)元至34亿(yì)元。假(jiǎ)设电价(jià)不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大(dà)10倍，电(diàn)费+服务市场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复(fù)出现，但依(yī)然无法否(fǒu)认这是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶(jiē)段，也吸引着(zhe)无(wú)数玩家前仆后继地进(jìn)场。在进场的(de)大(dà)批企业中，有一家企业正悄然展现(xiàn)出(chū)领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能(néng)链智电在纳斯达克上(shàng)市(shì)。作(zuò)为重塑充电(diàn)服务产业链的龙头企(qǐ)业(yè)，能链(liàn)智电在大(dà)力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发布2022年第四季(jì)度及全(quán)年未经审计财务报告。财报显示，能(néng)链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交(jiāo)易额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四(sì)季度总(zǒng)交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币(bì)至6亿(yì)元人民(mín)币，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车保有量将达峰，而电动汽车将持(chí)续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资本市场的高度关(guān)注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的(de)最(zuì)新持(chí)仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最(zuì)大(dà)规模的第三(sān)方充(chōng)电(diàn)网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓(cāng)组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业(yè)发展迅速(sù)，但对于(yú)广大新能源车主的充电服务痛点尚(shàng)未完(wán)全得到解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳(jiā)机会。谁能有效(xiào)解决车(chē)主(zhǔ)们的(de)痛点(diǎn)，谁就能美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思成为充电服务行(xíng)业中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息(xī)化部、美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思交通(tōng)运输部等(děng)八部门发布《关(guān)于组织开展公共领域车辆全面电动化(huà)先行区试(shì)点工作的(de)通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到，建成适度超(chāo)前(qián)的充(chōng)换(huàn)电基础(chǔ)设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共(gòng)领域(yù)新(xīn)能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电车位(wèi)占(zhàn)比不低于(yú)小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽(qì)车保(bǎo)有量与充电桩(zhuāng)的比例(lì)称为(wèi)“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡(héng)量是否(fǒu)满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联(lián)盟内成员单位总(zǒng)计上报公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台(tái)，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需求进行(xíng)预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求(qiú)约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车(chē)市场健康快(kuài)速发展的重要基础设施(shī)建设(shè)之(zhī)一，未来(lái)将加速完成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询(xún)2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比(bǐ)增长率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建(jiàn)设(shè)规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能(néng)源汽车(chē)市场不(bù)断(duàn)超预(yù)期发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显保守。有(yǒu)机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流(liú)充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电(diàn)桩市场(chǎng)规模(mó)将超(chāo)过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车市场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了(le)巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽(qì)车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增长，产(chǎn)量和销(xiāo)量(liàng)分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是(shì)一(yī)举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能(néng)源汽车保有(yǒu)量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车占全球市(shì)场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认(rèn)为，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透率(lǜ)仍会快速提升(shēng)，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量(liàng)约为(wèi)2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许海东对新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车(chē)总(zǒng)销量约为380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全(quán)年销量(liàng)有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持(chí)续上升(shēng)，对应的是(shì)补(bǔ)能需(xū)求的持续扩(kuò)大(dà)，所需要的(de)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)数量更是(shì)庞(páng)大，充电桩市(shì)场空间潜(qián)力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基(jī)础设施(shī)数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保(bǎo)有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量达到(dào)277.2万(wàn)台（含(hán)直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽车技(jì)术(shù)进步的重(zhòng)要发(fā)展方向。天(tiān)风证(zhèng)券研报指出，除(chú)了(le)在自家(jiā)停车位(wèi)等可(kě)以长时间停放的(de)场景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电动(dòng)车均(jūn)有快速(sù)补能的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满(mǎn)足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据(jù)了解，目前各国政策(cè)从顶层设(shè)计积极推动快充技(jì)术发展，未来快(kuài)充桩占比有(yǒu)望逐(zhú)步(bù)提高。高(gāo)压快充技术是(shì)当前车企实(shí)现快(kuài)充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散化(huà)趋势却(què)拖慢了新能源汽车(chē)的(de)发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞(guǎn)证券研报(bào)显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设备行(xíng)业(yè)的技术门槛相对较低(dī)，产(chǎn)品标准化(huà)程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域(yù)的相关公司数量(liàng)超过300家，供(gōng)应商数量(liàng)多(duō)，使得大量新玩家可(kě)以(yǐ)轻(qīng)松进入充电(diàn)桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖土地和资(zī)本，因此本地化和(hé)分散化(huà)是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会积极参(cān)与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电(diàn)市场已经呈现出(chū)分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来(lái)SME（中(zhōng)小型运营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步削弱新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主的(de)消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找桩难(nán)、排(pái)队时间(jiān)长、充电时间(jiān)长、下载多(duō)个APP等都(dōu)是每(měi)一(yī)位新能源汽(qì)车车主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业(yè)发(fā)展(zhǎn)角度看，公(gōng)共(gòng)充电基础设施网络建设呈结构性(xìng)供给不足(zú)；不同充电运营商(shāng)充(chōng)电网络间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电设施利用率低(dī)、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散(sàn)的(de)运营商需要标(biāo)准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金(jīn)公司(sī)研报曾点明充电(diàn)运营商供应(yīng)格局(jú)分散的原因。“我们认为，根本原(yuán)因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资源，建桩主力由(yóu)此前的运营商转变为地(dì)方国企、小工商(shāng)业等(děng)掌握土地(dì)资源的(de)第三方建(jiàn)设，由此(cǐ)具备当(dāng)地区(qū)位优(yōu)势、以(yǐ)蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表(biǎo)的二线及(jí)新增运(yùn)营商迅速(sù)获得市场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀(xī)缺(quē)性，拥有本地优(yōu)质土地资源(yuán)的地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业(yè)有望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有(yǒu)形汽(qì)车(chē)市场分会常务(wù)副理事长苏(sū)晖曾(céng)公开(kāi)表示，新能源汽(qì)车下(xià)乡(xiāng)目前更多停留在口头阶(jiē)段，事实上(shàng)做的(de)远远不够，应当(dāng)给予高度重视，同样充电市场(chǎng)应(yīng)先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新能(néng)源汽(qì)车与充(chōng)电(diàn)桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意(yì)的是(shì)，随着各(gè)大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车(chē)渗透率的进一步(bù)提高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所带来的问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼(bī)近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充电服务(wù)全包(bāo)模式(shì)的企(qǐ)业将会在这(zhè)场赛(sài)跑(pǎo)中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包(bāo)模式是(shì)充电服(fú)务商针对无(wú)业(yè)内经验(yàn)、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目(mù)标群体提出的一(yī)站式解决方案，目标(biāo)客户包含地(dì)方国(guó)企、地方小工商业业(yè)主及目的(de)地小(xiǎo)区(qū)/民宿业主等(děng)。充电服(fú)务商凭借业(yè)内积累经验(yàn)和资源，向目标(biāo)客(kè)户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三位一(yī)体综合服(fú)务，分别(bié)获(huò)得对应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩等设备销售收(shōu)入及(jí)后续(xù)运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有效(xiào)解决(jué)充电运(yùn)营商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同(tóng)时可对(duì)接充(chōng)电桩制(zhì)造商(shāng)和(hé)需要充电服(fú)务的新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个(gè)产业链的(de)盈利状(zhuàng)况和消费体(tǐ)验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务商能(néng)链智电正是其中的(de)龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的(de)储(chǔ)能系(xì)统(tǒng)集成(chéng)商与统服(fú)务商(shāng)海博(bó)思创成立合(hé)资公司——能链海博，发(fā)挥(huī)双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能(néng)链(liàn)海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能(néng)，逐(zhú)步(bù)落地(dì)“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站，有(yǒu)效解(jiě)决充电(diàn)基础设施电力增容扩(kuò)容、快速安全充(chōng)电、电(diàn)池(chí)健康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实际(jì)上(shàng)便是储能电(diàn)站叠(dié)加智能(néng)检查及车主服务(wù)。储(chǔ)能电站的(de)原(yuán)理类似于“充电(diàn)宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光(guāng)伏(fú)装置等(děng)方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存(cún)电量。与此同时，电站还可以(yǐ)参与(yǔ)市场(chǎng)交易，在空闲时段可利用电量进行盈利。这样一(yī)来(lái)，既可以保障电(diàn)力系(xì)统稳定，又(yòu)能够拓展充电站(zhàn)盈(yíng)利来源，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)充电站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)还与住宿产业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自(zì)驾(jià)游更是(shì)成(chéng)为民众出(chū)行的首(shǒu)选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养维修(xiū)等在内的一(yī)站(zhàn)式(shì)服(fú)务，并联合战(zhàn)略合作伙伴(bàn)快电，为新能源车(chē)主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一键支(zhī)付等(děng)便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在旅游目的(de)地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电还推(tuī)出(chū)充电机器人，可以为新能源汽(qì)车(chē)提供“随(suí)用(yòng)随(suí)充”的(de)全自动(dòng)充电服务。只不(bù)过，通过充(chōng)电机器(qì)人进(jìn)行自动补能(néng)的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需(xū)要结合新技术的(de)解决方(fāng)案，充电站(zhàn)依然是充电服务(wù)商主要攻略的(de)战场。

　　能(néng)链(liàn)智电将传统(tǒng)行(xíng)业做(zuò)法与新(xīn)兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实(shí)现自身业绩(jì)持续(xù)增长。财报显示，2022年(nián)能链(liàn)智电实现净(jìng)收入9280万元(yuán)人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入(rù)为(wèi)2950万元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了(le)解，由于能链(liàn)智电的服务模式较好地满足车(chē)主需(xū)求(qiú)，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿(yì)度，同(tóng)比(bǐ)增长116％。当前，能链(liàn)智(zhì)电已连(lián)接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处(chù)全球最(zuì)大的新(xīn)能源市(shì)场(chǎng)，能链智(zhì)电业务发展潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示(shì)：“我们希望(wàng)依托独一无(wú)二的商业模式(shì)和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同(tóng)推动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面，能(néng)链智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持(chí)服务，助力新能源行(xíng)业(yè)建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽车市(shì)场高速发展，已成(chéng)为市场(chǎng)共识(shí)：续航里程和(hé)补(bǔ)能(néng)问题仍将是一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随(suí)着第三方(fāng)充电(diàn)服(fú)务商对(duì)充电服务行业进(jìn)行整合以及新应用场景的拓展，补能(néng)场景(jǐng)中的充电问题亦将逐(zhú)步(bù)解决(jué)。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整合之年，而新(xīn)应(yīng)用场景的开拓也将成(chéng)为(wèi)充电服务商市场份额的胜负(fù)手。

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