因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

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　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美(měi)国的(de)美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表相比显著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的(de)双位(wèi)数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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