预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股(gǔ)票预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么(me)

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益(yì)率的(de)。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司(sī)的(de)特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资(zī)组(zǔ)合(hé)面临(lín)同样的风险但提(tí)供不(bù)同(tóng)的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的(de)β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)协方差/市(shì)场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投(tóu)资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个(gè)别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非(fēi)你(nǐ)已经很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将其资(zī)产从无(wú)风险投资(zī)转移到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个(gè)合适的结论，结(jié)合国民生(shēng)产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式是(shì)怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么算出来(lái)的 逾(yú)期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年(nián)所获的(de)预期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资(zī)金额×预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来的(de)年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以(yǐ)及股(gǔ)票预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资(zī)组合(hé)的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式(shì)

　　期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的机(jī)会获利(lì)，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的(de)预(yù)期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投资组(zǔ)合的协(xié)方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协(xié)方(fāng)差就是市场投资萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资(zī)产的投资(zī)回报(bào)率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一(yī)个可(kě)接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一(yī)个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(y萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市òng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是(shì)指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获的预(yù)期预期(qī)收益(yì)率，也是将当前(qián)预(yù)期收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算公(gōng)式(shì)为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了(le)一个(gè)投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的(d萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市e)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么(me)预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是(shì)经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的(de)年化预(yù)期收益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

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