中共中央政治(zhì)局上月末(mò)召(zhào)开(kāi)会(huì)议，提(tí)出加快推进(jìn)充电桩等设(shè)施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前(qián)建(jiàn)设充电基(jī)础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日发布数(shù)据(jù)显示，4月公共充电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成(chéng)员单位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国内(nèi)充电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产的英可瑞(ruì)最近三个交(jiāo)易日股(gǔ)价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模(mó)块领先者通合科技4月25日(rì)迄今股价(jià)累计(jì)最大(dà)涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势(shì)周线图

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)许琳等(děng)人4月24日研报(bào)表示(shì)，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增(zēng)量(liàng1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升)达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水(shuǐ)冷(lěng)技术带动充电模块、充电枪/线等(děng)核心零部(bù)件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日(rì)研报指出，受益于充(chōng)电桩建设(shè)加速(sù)及大(dà)功(gōng)率趋势，充(chōng)电模(mó)块有望迎来量(liàng)利齐(qí)升。从需(xū)求量角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中的占比以及(jí)单桩充电功率将进一步提升(shēng)，进而提(tí)升充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目前充电模块(kuài)单(dān)W价(jià)格已趋于稳定，产品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单(dān)品价(jià)值(zhí)量和毛(máo)利率(lǜ)的提升(shēng)。

　　据了解，充电模(mó)块(kuài)是(shì)直流充电桩最核(hé)心的部件，直(zhí)接影响充(chōng)电效率和充电安(ān)全，被(bèi)业(yè)内誉为1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升rong>直流充电设备的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度看(kàn)，中信证(zhèng)券袁健聪等人在(zài)2月13日的研(yán)报中指出，在直流(liú)充电桩(zhuāng)所需元(yuán)器件构成(chéng)中，充(chōng)电模块成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预计到2025年中(zhōng)国(guó)充电模(mó)块市(shì)场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充(chōng)电(diàn)模(mó)块均价在(zài)0.12元(yuán)/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充(chōng)电桩产业链的(de)上游，以充电模块为核心(xīn)的零部(bù)件生产制(zhì)造，代表企业(yè)有通合(hé)科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游是生产设备零部(bù)件，充电模块应用于(yú)直流(liú)充电设备；中游(yóu)是充电桩(zhuāng)及其他充电设(shè)备生产商，包括(kuò)直(zhí)流充(chōng)电设备(bèi)生产商和交(jiāo)流(liú)充电(diàn)设备生产商(shāng)；下游是运营服务(wù)商(shāng)及终端(duān)客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商(shāng)。

　　竞争格(gé)局方面，东吴(wú)证券曾朵红在4月27日研(yán)报中表(biǎo)示，由于充电模块的(de)生产技术要求较(jiào)高(gāo)且具备(bèi)通(tōng)信(xìn)要(yào)求，目前主要(yào)以(yǐ)具备一(yī)定(dìng)技术(shù)积累的充电模块供(gōng)应商(shāng)（英飞源(yuán)、华为、中兴等(děng)电力电(diàn)源(yuán)或通讯电源企业）生产，但(dàn)随着充电模块价格(gé)逐(zhú)渐下(xià)降(jiàng)，叠加大(dà)功率、智能(néng)化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进(jìn)入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实(shí)现充电模块的自产自研（如特锐德旗(q1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升í)下子公司特(tè)来电、中恒(héng)电气(qì)等）。目前充电(diàn)模块市占率前五(wǔ)的企业包(bāo)括英飞源(yuán)、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全(quán)统计(jì)，在(zài)充电模(mó)块领域有所布局的(de)A股(gǔ)上市公司包括通合(hé)科技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和(hé)麦格米特等，具体如下：

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