因市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方)中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市(shì)场份额(é)，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占(z猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方hàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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