兄弟姐妹们(men)啊，今(j美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思īn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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