因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同(tóng)时发(fā)布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(r过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗ù)减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前(qián)市占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不(bù)过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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