近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人(rén)次，或(huò)成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等(děng)行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度(dù)经营数据(jù)，公(gōng)司一(yī)季(jì)度整体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航(háng)局数据，一季度(dù)民(mín)航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别(bié)是(shì)住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据(jù)显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登(dēng)机(jī)前48小时内(nèi)抗(kàng)原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫(yì)情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档(dà云n是哪里的车牌号ng)重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今云n是哪里的车牌号年(nián)五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有(yǒu)望(wàng)延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告(gào)片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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