预(yù)期收益率计算公(gōng)式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资(zī)组合(hé)的预期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的(de)知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们(men)的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会利(lì)用套利的机会(huì)获利(lì)，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合面临同样(yàng)的风(fēng)险(xiǎn)但提供不(bù)同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是市场投资(zī)组合的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资(zī)β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个(gè)别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的(de)投资(zī)回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一(yī)个(gè)投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望(wàng)的(de)风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场(chǎng)尚难得(dé)出一个(gè)合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有(yǒu)什么(me)区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出(chū)来的(de) 逾期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期(qī)限为(wèi)一年所获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益(yì)率，也(yě)是将当前(qián)预期收益率换算成(chéng)年预(yù)期收(shōu)益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的(de)计算方式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式，投资(zī)预期收益率计算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期(qī)收益率是(shì)什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益(yì)率。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采用的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的(de)计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调(diào)整(zhěng)收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我(wǒ)们(men)主要以(yǐ)资本(běn)资产定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其自身的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的(de)投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除非(fēi)你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字(zì)一般(bān)情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府长期(qī)债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为 期(qī)望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样的(de)？

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可(kě)实(shí)现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预(yù)期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收(shōu)益率是指将7日的平(píng)均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期(qī)收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

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