要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低点的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入1长征有多长公里 红军长征一共用了几年3.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ长征有多长公里 红军长征一共用了几年)股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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