本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产替代空间比较大(dà)，可以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有(yǒu)特(tè)色的小(xiǎo)家电公司，但(dàn)也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营销售(shòu)于一(yī)体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成长的新(xīn)兴(xīng)家电(diàn)消费品类，针对不同市场(chǎng)定位(wèi)、目(mù)标(biāo)客群和经营模式，形(xíng)成了成(chéng)熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品类型(xíng)包括家居环境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但(dàn)公司主要产品都(dōu)是授权品(pǐn)牌销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占比越来越(yuè)低（不(bù)到(dào)30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒(héng)通是一(yī)家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术(shù)平台(tái)及搭建服务网络，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公(gōng)司、高速集团等(děng)拥(yōng)有众多(duō)个人用户的大型企业客户提供(gōng)用户增(zēng)值和(hé)拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信(xìn)息服务商，客户主(zhǔ)要是平(píng)安，以前是移动，业(yè)务重心(xīn)也转向了毛利率(lǜ)更低的车(chē)主信息服务，没(méi)看到(dào)核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩(jì)也(yě)好不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与(yǔ)销售，主要产品(pǐn)应用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按治疗用途(tú)分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身系成立于2010年12月(yuè)的(de)安杰(jié)思基因(yīn)。由(yóu)达安基因和章贤(xián)骏分别(bié)出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队的(de)PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的独立性、与(yǔ)达安基因业务的关联(lián)性及为了(le)不同(tóng)业务板块的更好发展，安杰(jié)思决定专注(zhù)于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同行业的(de)南微，面对(duì)竞争(zhēng)和集采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过由于(yú)体量小，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还算不(bù)错(cuò)，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中(zhōng)科(kē)飞测科技股份有(yǒu)限公司成立(lì)于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导(dǎo)体质量控制设(shè)备公司(sī)，自成立(lì)以(yǐ)来始终专注于检测和量测(cè)两大(dà)类集成电(diàn)路专用设备(bèi)的(de)研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括无(wú)图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列(liè)、三(sān)维形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设(shè)备系(xì)列等(děng)产品，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及以上(shàng)制程的集成电(diàn)路制造产线。国内半(bàn)导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规模达到了(le)21亿美元(yuán)，市场基本被(bèi)国际巨(jù)头垄断，国产化(huà)率(lǜ)约为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军企业(yè)，远超行业第二和第(dì)三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头(tóu)，半(bàn)导体(tǐ)上游公司，公司收入增速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货越(yuè)来越多，短期看半导(dǎo)体(tǐ)行业周期向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来(lái)仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是(shì)一(yī)家以三明(míng)治复(fù)合材(cái)料(liào)为(wèi)基础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的高新技术(shù)企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道交通业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交(jiāo)通业(yè)务方面，公司提供轨道(dào)交通车辆(liàng)内部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及(jí)备品(pǐn)备件和车载乘客信(xìn)息系统；在建筑装(zhuāng)饰业(yè)务方面，公(gōng)司提(tí)供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业(yè)未来景气度都一(yī)般，公(gōng)司业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营业务为公司主(zhǔ)营(yíng)业务为悬架(jià)弹簧(huáng)、制动弹簧(huáng)、阀类及(jí)异(yì)形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐(yǐn)形冠军”培育对象(xiàng)。公(gōng)司是(shì断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理)中国(guó)弹簧行业知名度较高的弹(dàn)簧(huáng)及相关产品的制造(zào)企业，其(qí)综合实力(lì)位(wèi)列国内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司(sī)，虽然号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司市(shì)占率国内也就(jiù)排(pái)第三(sān)，下游(yóu)汽车行业周(zhōu)期景气度(dù)高峰已(yǐ)过，未来不是很(hěn)乐观，就是一个门槛不高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是(shì)医院(yuàn)智能通讯交(jiāo)互(hù)系统软硬件一体化综合解决方案提供(gōng)商，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公(gōng)司主(zhǔ)营业务收入(rù)的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是(shì)医院的门诊和病(bìng)房交互(hù)，没什(shén)么技术(shù)门槛(kǎn)的软硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和销售(shòu)的集(jí)成(chéng)电路设计企业，主要产品为(wèi)无线充(chōng)电系列产品和LED照明驱动(dòng)系列产品，主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)高集成度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客(kè)户提供超(chāo)过(guò)700款芯片(piàn)产品，可广泛应用(yòng)于通信终端、消费类电子、照(zhào)明应(yīng)用及智能家居等众多(duō)领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量不(bù)算太(tài)高(gāo)的芯片行业，下游主要(yào)是LED行(xíng)业(yè)，22年(nián)断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理开始(shǐ)行业(yè)景气度下滑，公司业(yè)绩也转向(xiàng)，收入增(zēng)速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至(zhì)于无线(xiàn)充电(diàn)芯片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而(ér)且占比比(bǐ)较(jiào)低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航天科技集团直接控(kòng)股的大型专业软件与信息化服(fú)务公(gōng)司(sī)，实际控(kòng)制人(rén)为国务(wù)院国资(zī)委。公司在支撑航天信息化建设的过程中(zhōng)，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信息技术服务(wù)（金审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息(xī)化运维服(fú)务）和(hé)信息系(xì)统集成（主要面向航(háng)天及(jí)党(dǎng)政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是(shì)我国航(háng)天及党(dǎng)政(zhèng)军领域(yù)的软件和信息化服(fú)务(wù)龙头企业之(zhī)一。

　　航天(tiān)系(xì)的(de)软件(jiàn)公司(sī)，大量(liàng)关联交易，主营(yíng)毛利(lì)率非常(cháng)低，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基本没有，完(wán)全依(yī)靠补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这(zhè)类公司业绩非常(cháng)不好(hǎo)预(yù)测，个人(rén)建(jiàn)议不要(yào)浪(làng)费精(jīng)力(lì)了(le)。

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