要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.1心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思6万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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