关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年同(tóng)期(qī)有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年一季度受南(nán)美干(gàn)旱(hàn)天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材(cái)料的(de)价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升(shēng)共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也(yě)将于(yú)年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨(chú)开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未(wèi)完(w180kg等于多少斤 180kg等于多少磅án)全满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业(yè)务划(huà)定(dìng)为非经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)《关于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度(dù)商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌(diē)的(de)过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出(chū)，衍生(shēng)金融资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包180kg等于多少斤 180kg等于多少磅装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩(jì)修复(fù)有一定(dìng)持续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观(guān)。亦(yì)有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年(nián)全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位回落，且(qiě180kg等于多少斤 180kg等于多少磅)叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红(hóng)告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还(hái)是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好油(yóu)粕(pò)走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍(réng)在(zài)节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势(shì)也受(shòu)到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部(bù)分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期(qī)面临的菜(cài)油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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