兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是m2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米aterial）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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