兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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