“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据(jù)公布后(hòu)，美(měi)国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感(gǎn)的两年期美(měi)债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上(shàng)；美元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换合(hé)约定(dìng)价(jià)显(xiǎn)示，投资者预期(qī)的美联储7月加(jiā)息几率(lǜ)增(zēng)加(jiā)，预计未来(lái)两(liǎng)次会议(yì)期间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午盘刷新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯工业(yè)平均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指数连(lián)续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来(lái)最(zuì)大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次日以来最(zuì)大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平全(quán)周跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来首次(cì)累跌(diē)，市场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周多(duō)来最差(chà)单(dān)日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳(láo)动力市场存在(zài)韧性(xìng)。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月(yuè)新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业(yè)主要(yào)集(jí)中(zhōng)在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业(yè)服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人(rén)数(shù)减少，私人(rén)服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表(biǎo)现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地(dì)产(chǎn)市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就(jiù)业2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非耐用品生产连续(xù)三个月就业人数减少，与(yǔ)制(zhì)造业目前持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非(fēi)农就业报(bào)告也显(xiǎn)示出就(jiù)业市(shì)场(chǎng)边际降温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各(gè)行业裁员(yuán)人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的(de)最低水平，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的(de)明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资上涨(zhǎng)压(yā)力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的(de)助推(tuī)作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步加(jiā)息(xī)的(de)必要性降低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利(lì)率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场状态可(kě)以支撑(chēng)在(zài)通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上(shàng)限问题(tí)落(luò)地，美债收(shōu)益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会(huì)议上决定进一步削减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍然不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿(ná)大和(hé)巴西等(děng)国家还在蚕食该(gāi)集团的市场份额，这(zhè)也让分析师们左右为难(nán)。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份(fèn)开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未(wèi)能止住油价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要(yào)进(jìn)一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周(zhōu)末不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可(kě)能会在年底前(qián)自(zì)行回升(shēng)至(zhì)每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师(shī)Edward Moya表示：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议之前做(zuò)空原油(yóu)，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似乎(hū)支持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进一步(bù)减产的可能(néng)性为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石(shí)油部长们决(jué)鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？心避免重蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球(qiú)经济和金融稳(wěn)定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的(de)联合(hé)新闻发布会上(shàng)表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而是(shì)因为目前很难。乌(wū)克(kè)兰只是(shì)希(xī)望北(běi)约合(hé)作(zuò)伙伴听到(dào)声(shēng)音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌(wū)克兰在成为(wèi)北约成(chéng)员国之前需(xū)要(yào)更(gèng)多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都(dōu)写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道(dào)，英国《金融(róng)时报》援引知情人士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各国(guó)领导(dǎo)人明确表示(shì)，除非向基辅提供加入北约的路线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备(bèi)，基辅(fǔ)正在(zài)等待(dài)北约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国(guó)等北约国家持(chí)反对(duì)意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国(guó)不认为北约应该(gāi)在近(jìn)期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其他(tā)一些北约成员国也不希望乌(wū)克兰迅速成为北(běi)约成员国，而(ér)只是希望为(wèi)乌克兰提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大(dà)宗商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美(měi)国参议(yì)院(yuàn)通过债(zhài)务(wù)上(shàng)限法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政(zhèng)府31.4万亿(yì)美元的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能出现的美(měi)国有史(shǐ)以来首次违约，使得市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消退。同时在美(měi)联储(chǔ)本月会议(yì)或暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策的(de)出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货(huò)价(jià)格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的(de)整数(shù)关口。纵(zòng)观(guān)本周(zhōu)，沪胶期货主力价(jià)格表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支(zhī)撑疲软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息(xī)发(fā)酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从(cóng)整(zhěng)个(gè)5月行(xíng)情来(lái)看(kàn)，生意社指出，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶行(xíng)情上半(bàn)月上(shàng)行，下半月回(huí)调(diào)，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析系(xì)统(tǒng)监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息(xī)提振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月月(yuè)中，收储传闻(wén)叠加产区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云(yún)南干旱(hàn)传闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核心(xīn)展(zhǎn)开的(de)新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此轮的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的(de)政(zhèng)治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四(sì)大工业(yè)原料(liào)，是关系国计民(mín)生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过(guò)剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不(bù)应求的。因此，在(zài)当前诡谲(jué)多变的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不(bù)过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国(guó)全年的消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度(dù)来说，对(duì)天然(rán)橡胶(jiāo)整体的(de)供求几无影响(xiǎng)。但(dàn)是如果收储的对象(xiàng)是交割品的(de)话，性质就不同(tóng)了(le)。因为(wèi)目前全年国产全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的(de)量其实占到相当(dāng)全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求判断影响，再结合历史上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更上(shàng)一层楼。但是，由于(yú)整个(gè)事件的进程会(huì)非常缓慢，价(jià)格(gé)的反应不会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？随着物(wù)候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华(huá)钎告诉记者，目(mù)前(qián)全球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期(qī)，中国云(yún)南天然橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全面开割(gē)，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外(wài)越南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区也全面开割，目(mù)前主要产胶国产区(qū)逐渐进(jìn)入(rù)雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由(yóu)差变好。但是(shì)由于目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低(dī)，胶(jiāo)农割(gē)胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积开割(gē)，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南日(rì)收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国(guó)东(dōng)北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在低(dī)位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区(qū)已大面积(jī)开割，原料数(shù)量逐(zhú)步(bù)增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡胶产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数(shù)量仍(réng)然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发行情上涨(zhǎng)的(de)主要因素。

　　从需求端来(lái)看(kàn)，东证衍生(shēng)品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为(wèi)充足，对开(kāi)工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工(gōng)积极性尚可。而内销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏弱(ruò)，各(gè)层(céng)级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对(duì)后市较(jiào)为(wèi)悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，目前下游外贸(mào)订单充足，加之内(nèi)销(xiāo)订单(dān)缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制成(chéng)品库(kù)存压力(lì)，存(cún)适度降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天(tiān)然橡胶基(jī)本面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较(jiào)大(dà)。“主(zhǔ)要是不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来说此前(qián)市场(chǎng)对(duì)今年的(de)预期过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据(jù)还是(shì)不错(cuò)的，反映国内实际需(xū)求并不差。但(dàn)是从汽车行(xíng)业来看(kàn)，由于(yú)汽车刺激政策(cè)退出，今(jīn)年国内(nèi)汽(qì)车市场相对疲软，价格(gé)战等负(fù)面消息(xī)较多，市场总体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续攀(pān)升，有些(xiē)人认为是国内(nèi)需(xū)求不行，但是其(qí)实是进(jìn)口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来(lái)，目前主(zhǔ)要还(hái)是(shì)宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联储(chǔ)加息(xī)进程，以及美国银行(xíng)危机和(hé)美债(zhài)上限(xiàn)问(wèn)题等。看向(xiàng)下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而(ér)宏观面预计比上(shàng)半年(nián)好，比如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然(rán)橡胶市场不(bù)宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随(suí)宏(hóng)观因素波(bō)动(dòng)。”唐逸认为，“供(gōng)应端(duān)仍然(rán)是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因(yīn)素，随(suí)着各产区开(kāi)割(gē)后产(chǎn)量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预(yù)计(jì)干(gàn)胶的(de)数(shù)量(liàng)并(bìng)不会(huì)少(shǎo)，包括(kuò)今年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的数量。我们中(zhōng)期观点仍(réng)然偏空，后市(shì)预(yù)计存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在供(gōng)给端没有天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下(xià)半(bàn)年来看，外需受(shòu)海外(wài)经济衰退(tuì)和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱(ruò)也(yě)导(dǎo)致海外(wài)货源涌入国内，对国内现货端构(gòu)成压力(lì)。内需方(fāng)面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经出(chū)现一(yī)波反弹行情，但(dàn)节后市场(chǎng)从交易预期开(kāi)始(shǐ)转向交易现实，由于(yú)国内(nèi)需(xū)求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？(jiāo)价因此持续承压(yā)运行。整体来看，她表(biǎo)示短(duǎn)期(qī)胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能(néng)刺(cì)激有效(xiào)的去库和资金再次做(zuò)多(duō)的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有(yǒu)删(shān)减）

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