要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗)行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗de)迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗软(ruǎn)的(de)企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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