预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的(de)还(hái)有后(hòu)来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利(lì)的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投(tóu)资组(zǔ)合(hé)面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的(de)投资(zī)组合，并不(bù)会(huì)调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的(de)方差(chà)，因此市场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的投资回报(bào)率(lǜ)会小于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的(de)收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其(qí)资(zī)产从无风(fēng)险投资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明(míng)你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考(kǎo)依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚(shàng)难得出一个(gè)合适(shì)的结(jié)论，结合国(guó)民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来的 逾(yú)期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期(qī)收益(yì)率换算成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品的(de)预(yù)期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收益(yì)=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克化(huà)预期(qī)收益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一个概念，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率是(shì)指将7日的平(píng)均预(yù)期(qī)收(shōu)益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化(huà)率后得出的(de)预期收益率，常用于货(huò)币(bì)基(jī)金(jīn)。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率往往都是(shì)浮(fú)动(dòng)的，不代表未来的(de)年化(huà)预(yù)期收益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的(de)的(de)内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理(lǐ)财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的(de)知识答(dá)案(àn)：

预期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的(de)特(t一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克è)有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资(zī)的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自(zì)身的(de)协方(fāng)差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的投资回(huí)报率会小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受(shòu)的收益(yì)率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)长(zhǎng)期(qī)债券(quàn)的(de)年(nián)利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场(chǎng)尚难得出(chū)一(yī)个合(hé)适(shì)的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无(wú)风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为 期(qī)望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的(de)平均预(yù)期收益(yì)水平换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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