因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

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　　一季(jì)度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市(shì)场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过(guò)差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其(qí)后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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