兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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