私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备受(shòu)空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东名单(dān)中退出，减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫(wèi)东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个(gè)季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市值大(dà)涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变(biàn)，但得(dé)空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同益于(yú)今年(nián)一季(jì)度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大(dà)讯飞一(yī)季度(dù)业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的(de)净(jìng)利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收(shōu)等工作进程(chéng)出现了(le)延迟，影响了收(shōu)入(rù)的(de)实现(xiàn)进(jìn)度。空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到(dào)相(xiāng)关的合同签署需要(yào)调(diào)整的(de)过(guò)程，经(jīng)过(guò)去年(nián)四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的(de)新增投入(rù)一定程度(dù)上影响了当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科(kē)大(dà)讯飞认为，基(jī)于(yú)公司(sī)在国(guó)产替代(dài)和业务(wù)开拓上的(de)进展，预计从二季度(dù)开始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实(shí)现全(quán)年(nián)高质量(liàng)增(zēng)长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降，本(běn)季(jì)度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念(niàn)股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别减(jiǎn)持(chí)容百科技(jì)61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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