关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发(fā)，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人(rén)机袭(xí)击(jī)造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛(máo)利率提升(shēng)共同推(tuī)动了(le)厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经(jīng)销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发(fā)展(zhǎn)带(dài)来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年(nián)内(nèi)建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套(tào)期保(bǎo)值操作未(wèi)完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的(de)生产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB>

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等(děng)利好因素(sù)影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道(dào)全(quán)业(yè)绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然(rán)而零售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至(zhì)出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投(tóu)产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司(sī)的采(cǎi1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB)购及(jí)成本压(yā)力(lì)。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年业(yè)绩(jì)表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计(jì)将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国际(jì)政治经济(jì)形(xíng)势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确(què)定性。包装食(shí)用植物油是生活必(bì)需消费品，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求(qiú)也将持续(xù)增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)从进口成本(běn)端(duān)为油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利(lì)空出现(xiàn)共(gòng)振，不论(lùn)是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jì1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBn)口同比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求(qiú)减少，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继(jì)续(xù)增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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