私募大佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显(2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前十大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股东名(míng)单(dān)中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣(chén)”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年一(yī)季(jì)度股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社(shè)会(huì)经济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进项目进(jìn)程和合同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度的(de)努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上影响(xiǎng)了(le)当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛利(lì)正(zhèng)向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯(xīn)片业(yè)务(wù)收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历净利(lì)润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每(měi)只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股(gǔ)容百科(kē)技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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