兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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