用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务(wù)转型第(dì)二阶段进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一季度(dù)，用友(yǒu)网络净亏损(sǔn)3.97亿元，创公(gōng)司2001年5月上市以来单(dān)季最大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方元，同(tóng)比(bǐ)下降69％，是2020年以(yǐ)来连续第三年(nián)净利下滑。与(yǔ)此(cǐ)对(duì)应的是，2020年以(yǐ)来公司(sī)股价持续大跌。

　　这与用友(yǒu)网(wǎng)络3.0-I转型阶段(duàn)营(yíng)收、净利(lì)同步大(dà)增、股价大涨的同向(xiàng)共振，大相迥异(yì)。

　　目前，用友(yǒu)网络股价(jià)为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　上市(shì)23年(nián)来单季最(zuì)大亏损

　　净利连续三年下(xià)滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同(tóng)比增长15.3％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)净亏损3.97亿元，创该公司(sī)2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏(kuī)损。

　　此(cǐ)前(qián)，用友(yǒu)网络发(fā)布的年报显示(shì)，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿(yì)元的历史(shǐ)最高点之后(hòu)，用友网络连续第三(sān)年净利下滑。

　　从股(gǔ)价来看，在2020年7月创下历史(shǐ)新高之后(hòu)，用友(yǒu)网络股价(jià)就总(zǒng)体(tǐ)上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年(nián)定增53亿(yì)

　　葛卫(wèi)东等投资者被套

　　在(zài)2022年股(gǔ)价大跌前，用友(yǒu)网络(luò)在股价相对(duì)高点进行了定增融(róng)资。此次定(dìng)增吸引了(le)不(bù)少(shǎo)机构(gòu)参与，包括高(gāo)毅、葛卫(wèi)东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披露定(dìng)增结果(guǒ)，增(zēng)发数量约1.7亿股，每股价(jià)格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增(zēng)市场(chǎng)颇(pǒ)为活跃的私(sī)募大佬葛卫(wèi)东(dōng)，也参与(yǔ)了(le)定增，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友(yǒu)网络发布的(de)2021年业绩明显不及市(shì)场预期(qī)，2021年净利润为7.078亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)28.18％。

　　此后，用友网络的(de)2022年各季度业绩更是连(lián)续爆(bào)雷：一(yī)季报(bào)净利润-3.932亿元，同比下降(jiàng)2931.14％；半年(nián)报净(jìng)利润-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下(xià)降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从2022年2月37元的高点，最(zuì)低跌(diē)至2022年(nián)9月的16.28元，跌(diē)幅近(jìn)六(liù)成。而葛卫东的总持股(gǔ)数(shù)，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度(dù)末退出(chū)前十大股东，在此期间，其减(jiǎn)持数(shù)量至少有4100万股。其定增投资(zī)也(yě)惨遭被套。

　　2022年以来，用(yòng)友网络(luò)股价大(dà)跌(diē)。

　　云服务转型第二阶段道阻且长

　　在用(yòng)友网络的发展历史上，其(qí)1.0阶段是通过(guò)财务软件服务企业的会计电(diàn)算化，2.0阶段(duàn)是(shì)通过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是服务企业的(de)数智化。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)说(shuō)，从(cóng)2016年起，用友(yǒu)的3.0-I战略是转型(xíng)云服务业务，引领中国企业级服务市场。在此(cǐ)基础上(shàng)，公司2020年进入新的战略发(fā)展(zhǎn)阶(jiē)段（3.0-II），战略(lüè)目(mù)标是构建和运营(yíng)全(quán)球领先的企业云(yún)服务平台。

　　2015年，用(yòng)友网络正式发布了完全基于(yú)互联网架构的企业互联网开发平(píng)台。2017年以来，其(qí)云平台(tái)、财务云(yún)、人力云等(děng)云产品得到(dào)逐(zhú)步(bù)发(fā)展，各(gè)领域(yù)云(yún)上线运营(yíng)、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历(lì)了第(dì)一个(gè)阶段的”用友(yǒu)云(yún)”面世、云平台(tái)及领域服(fú)务快速发(fā)展，第二个阶段(duàn)的统(tǒng)一底座和服务融合。2022年8月，经(jīng)过6年的规模研发和持续迭(dié)代，用友(yǒu)的(de)BIP 3正式发布(bù)，用友(yǒu)云进入新的发展(zhǎn)阶段。

　　从公司业务(wù)占(zhàn)比来看，用友网(wǎng)络云服(fú)务转型取得(dé)了(le)较大成(chéng)功(gōng)。

　　2022年，其云(yún)服(fú)务业务实现收入63.53亿元，同比(bǐ)增(zēng)长19.4％，占总(zǒng)营(yíng)收的比重为(wèi)68.6％，较2021年(nián)提升9个百分点(diǎn)，已成为公(gōng)司主要收入来源并继续扩大收(shōu)入占比。

　　但从高端(duān)市场份额来(lái)看，用友却还是没有多大突破。《2021年中国(guó)工业(yè)软(ruǎn)件发(fā)展白皮书》显示，国(guó)产(chǎn)ERP软件整体市(shì)占率超过70％，其中用友市占(zhàn)率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在(zài)市场曝出华为(wèi)将在4月启用自(zì)己(jǐ)研发的MetaERP软件之后，用友(yǒu)网(wǎng)络股价直接跌停。尽管华为目前仅为自(zì)用，并不一(yī)定会面(miàn)向外部市场提供高端ERP软件，但股价(jià)的跌(diē)停，反(fǎn)应出市场对用友在(zài)高端ERP软件市场竞(jìng)争力信(xìn)心的严(yán)重不足(zú)，也反应(yīng)了(le)其在高端市(shì)场的(de)进展不佳。

　　具体到财(cái)务(wù)和股价(jià)上(shàng)，在(zài)用友网络3.0转型第一阶段，即2016年(nián)-2019年(nián)，在其营收逐渐增长的同时，净利润也在同时逐年(nián)增长，且增幅远高于营收增(zēng)幅(fú)。对应(yīng)到股价(jià)上(shàng)，在(zài)此期(qī)间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转(zhuǎn)型(xíng)的第二(èr)阶段，即2020年(nián)至今，其(qí)营收仅仅(jǐn)小幅增长(zhǎng)，几(jǐ)乎(hū)可(kě)以说(shuō)是(shì)踏(tà)步不前，净利(lì)润却大幅下跌，股(gǔ)价也因此大(dà)跌，公司(sī)市值(zhí)严重缩(suō)水。

　　用(yòng)友(yǒu)网络董事长(zhǎng)王(wáng)文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友的(de)市值还是有很大(dà)的提升空间。但从目(mù)前(qián)的情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，用(yòng)友3.0的第(dì)二阶段(duàn)，道(dào)阻且长。

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