本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替代空间比(bǐ)较(jiào)大(dà)，可(kě)以适当关注一下，德尔玛比较有特色(sè)的(de)小家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集自主研(yán)发、原(yuán)创设计、自有生产(chǎn)、自(zì)营销售于一体的创新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围(wéi)绕高(gāo)速成长的新兴(xīng)家电消费品(pǐn)类，针对不(bù)同市场单亲家庭是什么意思定位(wèi)、目标客群和经(jīng)营(yíng)模式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小家电(diàn)企(qǐ)业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授(shòu)权品牌(pái)销售，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过(guò)自(zì)主(zhǔ)开发技(jì)术平台及搭建服(fú)务网络(luò)，为(wèi)金融(róng)机构(gòu)、电(diàn)信(xìn)运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多(duō)个人用户的(de)大型企业(yè)客户(hù)提供用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移动，业(yè)务重心也转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低的(de)车主(zhǔ)信息服务，没看(kàn)到(dào)核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生(shēng)产与销售，主要产品应用于消(xiāo)化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类(lèi)。公司前身(shēn)系成(chéng)立于2010年12月的安杰(jié)思基因。由达(dá)安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设(shè)立(lì)，设立初(chū)期(qī)公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营(yíng)业务的独立性、与达安(ān)基因业(yè)务的关联性及为了不同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思决定专注(zhù)于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务的(de)发展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体量和(hé)研发(fā)实力远不如同行业的南微，面对竞(jìng)争和集(jí)采，公司产(chǎn)品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不过由(yóu)于体量小，国(guó)产替代进行中(zhōng)，业绩(jì)还算不错，个人就不关(guān)注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科(kē)飞测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年(nián)，公司是一家国(guó)内领先(xiān)的高端(duān)半(bàn)导体质量控制设备公司，自成立(lì)以来(lái)始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设(shè)备的研发(fā)、生产和销售(shòu)，产品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、图形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设备(bèi)系列等产品，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及以(yǐ)上(shàng)制程(chéng)的(de)集成电路制(zhì)造产(chǎn)线。国内半导(dǎo)体检测与(yǔ)量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市(shì)场基本被(bèi)国际巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领(lǐng)军(jūn)企业，远超行业第二(èr)和第(dì)三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头，半导体上(shàng)游公司，公司(sī)收入(rù)增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存货越(yuè)来(lái)越多，短期看半导体(tǐ)行(xíng)业周期向下(xià)，但公司所处(chù)行业国(guó)产替代(dài)空间较大，未来(lái)仍会有发展(zhǎn)，可以适(shì)当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家(jiā)以(yǐ)三明(míng)治复(fù)合材料为基础，通过轨道(dào)交通和建筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应(yīng)用(yòng)的高新(xīn)技术企业(yè)。公司(sī)的业务(wù)主要为轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰(shì)业务，在轨道(dào)交通业务(wù)方(fāng)面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修(xiū)业务(wù)及备品(pǐn)备件和(hé)车(chē)载乘客信息(xī)系统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建(jiàn)筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内(nèi)部装饰(shì)公司，下游房(fáng)地产和轨(guǐ)道交通行(xíng)业未(wèi)来(lái)景(jǐng)气(单亲家庭是什么意思qì)度都一般，公司业绩也(yě)没亮(liàng)点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务(wù)为悬架(jià)弹簧(huáng)、制动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及异(yì)形弹簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余(yú)年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠(guān)军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧行(xíng)业(yè)知名度较高的弹(dàn)簧及相关产品(pǐn)的制造企(qǐ)业，其综合(hé)实力位(wèi)列国(guó)内(nèi)弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公(gōng)司，虽然号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽车(chē)行业周期景(jǐng)气度(dù)高(gāo)峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就是(shì)一个(gè)门槛(kǎn)不高的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯(xùn)交互系(xì)统软(ruǎn)硬件一体化综(zōng)合解决(jué)方案提供商，主(zhǔ)要产品分为(wèi)病房智能通讯交互系(xì)统及门诊服务交互系统两大类(lèi)别，是(shì)该公司主营业务(wù)收入的重要(yào)组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的门诊和病房交互，没什么技(jì)术(shù)门槛(kǎn)的软硬件行业，公(gōng)司规模不大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专(zhuān)注于(yú)高性能模(mó)拟及数模混合芯片研发和销售的集(jí)成电路设计企业(yè)，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)为无线充电(diàn)系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目前(qián)，美芯晟能够为客户提(tí)供超过(guò)700款芯片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于通信终端、消(xiāo)费类(lèi)电(diàn)子、照(zhào)明应用及(jí)智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯片(piàn)公司(sī)，技(jì)术含(hán)量不(bù)算太(tài)高(gāo)的芯(xīn)片(piàn)行业，下(xià)游主要是LED行业，22年(nián)开始行业景气(qì)度下滑(huá)，公司业(yè)绩也转向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电(diàn)芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一(yī)客户(hù)，面对(duì)竞争也非常激(jī)烈。没(méi)太(tài)多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软件是航(háng)天科(kē)技集团直接控(kòng)股(gǔ)的大型(xíng)专(zhuān)业(yè)软件与信息化服(fú)务公司(sī)，实际(jì)控(kòng)制人为(wèi)国务院国资委(wěi)。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信(xìn)息技术服务（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密网云服务、信息化运维服(fú)务）和信息系(xì)统集(jí)成(chéng)（主要面(miàn)向航天及党政军领(lǐng)域）等三大主(zhǔ)营(yíng)业务，是(shì)我(wǒ)国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司(sī)，大量关(guān)联交(jiāo)易，主营毛利(lì)率非常(cháng)低，软件产品(pǐn)基本(běn)没(méi)什么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常(cháng)不(bù)好预测，个人建议(yì)不要浪(làng)费精力(lì)了。

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