要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到江苏(sū)调(diào)研。刘国(guó)中先后(hòu)到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务(wù)组织，详细了(le)解(jiě)农(nóng)业科技(jì)研发(fā)和成果推(tuī)广应用(yòng)等(děng)情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术(shù)，深(shēn)入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进高(gāo)标准农(nóng)田建(jiàn)设(shè)，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽(hū)略的一环(huán)，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的(de)二十大精神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事(shì)创业(yè)的良(liáng)好(hǎo)氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不(bù)断强化系统全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增强宏观调(diào)控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发(fā)挥超(chāo)大规模市(shì)场优势，有效(xiào)释放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统(tǒng)集(jí)成效(xiào)应(yīng)。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道(dào)增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消费、文化(huà)旅游等(děng)服(fú)务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行(xíng)提(tí)前公告了(le)关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调(diào)整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为了揽储使出了(le)浑身解(jiě)数(shù)，也用了(le)不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审(shěn)核要点(diǎn)及信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券(quàn)交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及(jí)信息披(pī)露规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预期的审(shěn)核注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监(jiān)管和(hé)投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)。要开(kāi)展城市(shì)基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖(gài)地上地下的城市基础设施数(shù)据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风(fēng)险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功能和民众生活密不可分(fēn)的城(chéng)市基(jī)础设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安全运行(xíng)的(de)保障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理的新思(sī)路和新方(fāng)向，各(gè)大科技巨头的(de)智慧(huì)城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委(wěi)智能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造(zào)具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的(de)科(kē)技产业集群。在加强政策供(gōng)给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全(quán)多层(céng)次(cì)资(zī)本市场产品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创(chuàng)新活力(lì)，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改(gǎi)革(gé)先(xiān)行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会(huì)将进一步(bù)完善风险防控机(jī)制，并根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业(yè)务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评价(jià)办法进行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业(yè)务(wù)执业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触角由券(quàn)商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各(gè)大业(yè)务也(yě)开始内卷了(le)，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令(lìng)美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近(jìn)下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了(le)，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后市(shì)一(yī)旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产(chǎn)工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨(jù)头微(wēi)软(ruǎn)已同意从(cóng)公(gōng)司首座核(hé)聚变(biàn)发电(diàn)站购买电力。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进行(xíng)重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新(xīn)文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务(wù)总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突(tū)破性治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结水库生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项(xiàng)目定点函(hán) 订单(dān)总金额(é)约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚(yà)新设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目(mù)投资(zī)合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签订(dìng)合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控(kòn北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环g)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据(jù)

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