财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的(de)十家券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。<三件套是哪三件/p>

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容三件套是哪三件公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注(zhù)。

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