兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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