要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wè中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗i)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗幅(fú)不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日

　　中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗ong>【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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