因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元。

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　　一季度(dù)净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòn位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念g)和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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