要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 6往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么88234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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