财(cái)联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的(de)态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理的(de)十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对(duì)话系(xì)统及更自(zì)由(yóu)的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优(yōu)势(shì)的内容公司(sī)商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶(那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲ine-height: 24px;'>那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲yě)金(jīn)等有望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得(dé)关注(zhù)。

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