兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)嘴巴含胸的感觉知乎跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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